板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第36 周（2023 年8 月28 日至2023年9 月1 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第2，周累计超额收益为3.33pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益为4.42pct。
政策：七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，要求着力扩大有效投资，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。
根据中国工信部官网，工业和信息化部等七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》的通知，要求深挖国内市场潜能，开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动，打造一批应用验证单元、产线或典型场景，形成创新成果持续应用迭代的良好生态。
PMI：8 月份中国制造业PMI 升至49.7%，制造业景气进一步改善。根据中国中央人民政府网援引新华社消息，8 月份，中国PMI、生产指数PMI、新订单指数PMI 为49.7%/51.9%/50.2%，环比+0.4pct/+1.7pct/+0.7pct，其中生产指数和新订单指数均为近5 个月以来的高点，特别是新订单指数4 月份以来首次升至扩张区间，制造业生产活动加快，市场需求有所改善。
锂电设备：2023 国内储能电池及系统规划产能超1.5TWh。根据高工锂电微信公众号，据高工储能不完全统计，截止8 月底，已有超过100 多家储能产业链相关企业推出储能电池（含锂电池、钠电池、液流电池）、储能系统集成、储能逆变器方面的项目规划，计划投资金额超过5700 亿元，储能电池及系统集成项目规划建设产能超过1.5TWh。
光伏设备：上周硅料价格环比上涨，硅片、组件、电池片价格环比持平；奥特维控股子公司（松瓷机电）中标18 亿元天合能源单晶炉项目。1）根据InfolinkConsulting 微信公众号的数据，上周光伏价格：多晶硅致密料成交价为80 元/公斤，环比上涨6.7%，单晶硅片182 成交价为3.35 元/片，环比持平，单晶硅片210 成交价为4.35 元/片，环比持平；单晶PERC 182 电池片成交价为0.75元/W，环比持平，单晶PERC 210 电池片成交价为0.73 元/W，环比持平；TOPCon 电池片均价为0.80 元/W，环比持平；182 单晶PERC 组件均价为1.24元/W，环比持平，210 单晶PERC 组件均价为1.25 元/W，环比持平。2）根据奥特维微信公众号，奥特维控股子公司（松瓷机电）中标天合能源单晶炉项目，中标金额超18+亿元。
工业气体与流程设备：盈德气体与中国巨石签署VPSA 制氧装置；工业气体价格跌多涨少。1）盈德气体：根据盈德气体集团官方微信公众号，2023 年8 月7 日，盈德气体与中国巨石股份有限公司（简称“中国巨石”）签署战略协议，为其设计、建造、运行并管理一套6000Nm3/h、93%氧气纯度的变压吸附（VPSA）制氧装置。2）气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至上周四（8 月31 日，全国价格）：①液氧：市场均价520 元/吨，环比跌1.5%，同比跌9.4%；②液氮：市场均价为549.44 元/吨，环比涨1.51%，较去年同期跌27.56%；③液氩：市场均价为1054.07 元/吨，环比降0.68%，同比降26.64%；④管束氦气：均价184.29 元/立方米，环比跌0.38%，同比跌39.58%；⑤高纯氦气：均价1214.03 元/瓶，环比跌0.31%，同比跌37.73%；⑥氙气：均价62071.43 元/立方米，环比涨2.36%，同比跌88.29%；⑦氪气：均价700 元/立方米，环比持平，同比跌98.42%；⑧氖气：均价295 元/立方米，环比持平，同比跌96.07%。
机器人：拓普集团规划年产百万台人形机器人执行器，临港集团与智元机器人签署战略合作协议。1）根据拓普集团2023 年半年度报告，拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评。
项目要求自2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100 台。
为满足客户要求，拓普集团需要本年度完成4 套生产线的安装调试，形成年产10 万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。2）根据临港集团官网，近日，上海临港集团与智元机器人举行战略合作签约仪式。此次签约，集团与智元机器人将充分发挥各自在产业和技术领域的优势，融合各自资源，通过多种合作模式实现深度协同。
工程机械：2023 年上半年挖掘机行业销量中，小挖占比最高，中挖国内销量降幅最大，大挖出口增长最快。1）根据庞源租赁微信公众号，8 月第5 周庞源租赁指数周线563，低于往年同期水平；其5 周线、半年线、年线分别为547、573、633。2）根据今日工程机械微信公众号，2023 年上半年小型挖掘机总销量为65025 台，中型挖掘机总销量为27187 台，大型挖掘机总销量为16606台。其中，国内市场小挖、中挖、大挖占比分别为67.89%、18.32%、13.79%，出口市场小挖、中挖、大挖占比分别为55.27%、30.87%、16.56%。
出口链：上周人民币汇率小幅贬值，海运费延续下降趋势。1）上周五美元兑人民币即期汇率为7.26，环比前一周五下降0.34%，欧元兑人民币汇率为7.87，环比前一周五下降0.04%。2）上周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合航线为892.98，同比下降68.45%，环比下降0.19%；欧洲航线为1109.82，同比下降75.96%，环比下降0.10%；东南亚航线为540.48，同比下降55.60%，环比上升2.60%；美西航线为766.87，同比下降65.66%，环比下降1.29%。
本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。
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（责任编辑：王丹 ）
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